Como criar um painel no Salesforce

Listen to this article

In this article, you will learn how to criar um painel in Salesforce. Um painel é uma forma visual de ver dados e ajuda a entender melhor as métricas necessárias para sua empresa. Vamos mostrar o passo a passo de como construir seu painel, desde adicionar gráficos até personalizar visualizações. Além disso, falaremos sobre quando usar um painel e como integrá-lo com o Zapier para simplificar seu trabalho. Está pronto para transformar dados em insights valiosos? Vamos lá!

• Painéis no Salesforce mostram dados de forma visual e fácil de entender.

• Para criar um painel, acesse “Dashboards” e clique em “Novo Painel”.

• Adicione widgets para exibir dados em gráficos ou tabelas.

• Painéis ajudam equipes a analisar dados conforme suas necessidades.

• Use o Zapier para conectar Salesforce a outros apps e automatizar tarefas.

Como criar um painel no Salesforce (e quando você deve fazê-lo)

O que é um painel do Salesforce?

One painel do Salesforce é uma ferramenta que permite visualizar dados de diferentes relatórios. Imagine um quadro que mostra as informações mais importantes de forma clara e organizada. Cada painel é composto por widgets, que são gráficos, tabelas e outros formatos que ajudam a entender melhor os números e métricas do seu negócio.

Aqui estão os tipos de widgets que você pode usar:

Tipo de Widget
Gráfico de barras horizontal
Gráfico de barras vertical
Gráfico de barras empilhadas
Gráfico de linhas
Gráfico de pizza
Gráfico de métrica
Gráfico de medidor
Gráfico de funil
Gráfico de dispersão
Tabela Lightning

Você pode personalizar cada widget, dando um título, um subtítulo e escolhendo temas claros ou escuros.

Como construir um painel do Salesforce

Agora que você sabe o que é um painel, vamos ao passo a passo para criá-lo. Usaremos um exemplo de painel que mostra novos leads e seus status.

• Clique na guia “Dashboards”.

• Clique em “Novo Dashboard” no canto superior direito.

• Dê um nome ao seu painel, adicione uma descrição se desejar e escolha uma pasta para salvá-lo.

• Clique em ” Widget” e escolha o formato dos dados: gráfico ou tabela, texto ou imagem.

• No menu pop-up, escolha um relatório do qual você deseja extrair dados. Depois de escolher, clique em “Selecionar”.

• Personalize seu widget escolhendo as informações que deseja extrair do relatório e como deseja que sejam exibidas. Quando terminar, clique em “Adicionar”.

• Repita para adicionar outros componentes que você deseja no seu painel.

• Após adicionar todos os componentes, clique em “Salvar” e depois em “Concluído”.

• Seu painel está criado! Revise-o para garantir que tudo esteja correto.

Quando criar um painel do Salesforce

Você pode se perguntar: “Por que eu deveria criar um painel, se já tenho relatórios?” A resposta está na facilidade de visualização. Relatórios têm muitos dados, mas muitos números juntos podem ser difíceis de entender. Com os painéis, você pode mostrar os dados de uma forma que faz mais sentido.

Os painéis ajudam diferentes equipes a obter insights distintos a partir dos mesmos relatórios. Por exemplo, a equipe de vendas pode usar um relatório de leads para criar um painel que mostra onde os diferentes prospects estão no ciclo de vendas. Ao mesmo tempo, a equipe de marketing pode usar o mesmo relatório para criar um painel que mostra quantos leads qualificados foram gerados.

Automatize o Salesforce com o Zapier

Se você trabalha muito no Salesforce, o Zapier pode facilitar sua vida. O Zapier conecta o Salesforce a milhares de outros aplicativos, permitindo que você simplifique seu processo de vendas. Isso significa que você pode manter todos informados sem precisar dar acesso total aos painéis do Salesforce.

Aqui estão algumas maneiras de automatizar seu Salesforce com o Zapier:

• Criar leads do Salesforce com novas submissões do Gravity Forms.

• Adicionar novos leads do Google Ads ao Salesforce.

• Adicionar novos leads do Facebook Lead Ads como leads no Salesforce.

Veja seus dados de forma mais clara com painéis

Se você sente que não está aproveitando ao máximo seus dados, os painéis podem ser a solução. Eles oferecem uma nova perspectiva que pode trazer insights que você estava perdendo.

Artigos relacionados

• O que são tarefas no Salesforce e como usá-las?

• O que é um objeto personalizado no Salesforce?

• Como integrar o Salesforce com o Slack.

• Como adicionar novas respostas do Google Form ao Salesforce.

• Conectar Facebook Lead Ads ao Salesforce e salvar leads automaticamente no seu CRM.

• Como as equipes de vendas e marketing usam o Salesforce.

• Como exportar um relatório do Salesforce para Excel.

Conclusion

In a nutshell, criar um painel no Salesforce is a powerful way of visualizar e analisar dados essenciais para o seu negócio. Ao seguir os passos simples discutidos, você pode transformar informações complexas em insights claros e práticos. Lembre-se de que os painéis são a chave para decisões informadas and a gestão eficiente. A integração com o Zapier permite que você automatize processos, tornando seu trabalho ainda mais ágil.

Agora que você está equipado com esse conhecimento, não hesite em explorar mais sobre o Salesforce e suas funcionalidades. Aproveite os dados a seu favor e faça a diferença na sua empresa! Para mais dicas e informações valiosas, continue a ler artigos em Blox News.

Frequently asked questions

O que é um painel no Salesforce?

Um painel no Salesforce é uma visualização de dados que mostra informações importantes. Ele extrai dados de relatórios e apresenta de forma gráfica ou tabular.

Como posso criar um painel no Salesforce?

Para criar um painel, acesse a aba “Dashboards”, clique em “Novo Dashboard”, dê um nome e adicione widgets.

O que são widgets no painel?

Widgets são representações visuais de dados, como gráficos e tabelas. Eles mostram métricas importantes e ajudam na análise.

Quais tipos de widgets estão disponíveis?

Existem vários tipos de widgets, incluindo gráficos de barras, gráficos de linha e tabelas de dados.

Posso adicionar uma descrição ao meu painel?

Sim, você pode adicionar uma descrição ao painel ao criá-lo. Isso ajuda a entender seu propósito.

Como personalizar os widgets no meu painel?

Você pode personalizar os widgets escolhendo formatos e relatórios específicos. Basta seguir as opções disponíveis.

Quando devo criar um painel?

Crie um painel quando precisar de insights visuais de dados. Eles tornam a informação mais acessível e compreensível.

Qual a diferença entre relatórios e painéis?

Relatórios fornecem dados brutos. Painéis transformam esses dados em visões gráficas que facilitam a análise.

Como salvar meu painel?

Após criar e personalizar o painel, clique em “Salvar” para garantir que suas alterações sejam armazenadas.

Posso compartilhar um painel com outros usuários?

Sim, você pode compartilhar o painel com outros usuários. Isso é útil para equipes que trabalham em conjunto.

O que é o Zapier no contexto do Salesforce?

O Zapier é uma ferramenta que ajuda a automatizar processos no Salesforce, integrando-o com outras aplicações.

Como o Zapier pode ajudar na criação de painéis?

Use o Zapier para facilitar a gestão de dados, permitindo que equipes colaborem sem acesso direto ao Salesforce.

Qual a importância dos painéis para as empresas?

Os painéis ajudam as empresas a visualizar e analisar dados importantes, melhorando a tomada de decisões.