{"id":1862,"date":"2025-06-28T00:05:07","date_gmt":"2025-06-28T00:05:07","guid":{"rendered":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/como-criar-um-painel-no-salesforce\/"},"modified":"2025-06-28T00:10:10","modified_gmt":"2025-06-28T00:10:10","slug":"como-criar-um-painel-no-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/como-criar-um-painel-no-salesforce\/","title":{"rendered":"Como criar um painel no Salesforce"},"content":{"rendered":"<h2>Listen to this article<\/h2>\n<p><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('audio');<\/script><![endif]-->\n<audio class=\"wp-audio-shortcode\" id=\"audio-1862-1\" preload=\"none\" style=\"width: 100%;\" controls=\"controls\"><source type=\"audio\/mpeg\" src=\"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/como-criar-um-painel-no-salesforce.mp3?_=1\" \/><a href=\"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/como-criar-um-painel-no-salesforce.mp3\">https:\/\/bloxnoticias.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/como-criar-um-painel-no-salesforce.mp3<\/a><\/audio><br \/>\n<\/p>\n<p>In this article, you will learn how to <strong>criar um painel<\/strong> in <strong>Salesforce<\/strong>. Um painel \u00e9 uma forma visual de ver dados e ajuda a entender melhor as <strong>m\u00e9tricas<\/strong> necess\u00e1rias para sua empresa. Vamos mostrar o passo a passo de como construir seu painel, desde adicionar gr\u00e1ficos at\u00e9 personalizar visualiza\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, falaremos sobre quando usar um painel e como integr\u00e1-lo com o <strong>Zapier<\/strong> para simplificar seu trabalho. Est\u00e1 pronto para transformar dados em <strong>insights<\/strong> valiosos? Vamos l\u00e1!<\/p>\n<ul>\n<li>Pain\u00e9is no Salesforce mostram dados de forma visual e f\u00e1cil de entender.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Para criar um painel, acesse &#8220;Dashboards&#8221; e clique em &#8220;Novo Painel&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Adicione widgets para exibir dados em gr\u00e1ficos ou tabelas.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Pain\u00e9is ajudam equipes a analisar dados conforme suas necessidades.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Use o Zapier para conectar Salesforce a outros apps e automatizar tarefas.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"comocriarumpainelnosalesforceequandovocdevefazlo\">Como criar um painel no Salesforce (e quando voc\u00ea deve faz\u00ea-lo)<\/h2>\n<h3 id=\"oqueumpaineldosalesforce\">O que \u00e9 um painel do Salesforce?<\/h3>\n<p>One <strong>painel do Salesforce<\/strong> \u00e9 uma ferramenta que permite visualizar dados de diferentes relat\u00f3rios. Imagine um quadro que mostra as informa\u00e7\u00f5es mais importantes de forma clara e organizada. Cada painel \u00e9 composto por <strong>widgets<\/strong>, que s\u00e3o gr\u00e1ficos, tabelas e outros formatos que ajudam a entender melhor os n\u00fameros e m\u00e9tricas do seu neg\u00f3cio.<\/p>\n<p>Aqui est\u00e3o os <strong>tipos de widgets<\/strong> que voc\u00ea pode usar:<\/p>\n<p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Tipo de Widget<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Gr\u00e1fico de barras horizontal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gr\u00e1fico de barras vertical<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gr\u00e1fico de barras empilhadas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gr\u00e1fico de linhas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gr\u00e1fico de pizza<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gr\u00e1fico de m\u00e9trica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gr\u00e1fico de medidor<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gr\u00e1fico de funil<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gr\u00e1fico de dispers\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tabela Lightning<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Voc\u00ea pode personalizar cada widget, dando um t\u00edtulo, um subt\u00edtulo e escolhendo temas claros ou escuros.<\/p>\n<h3 id=\"comoconstruirumpaineldosalesforce\">Como construir um painel do Salesforce<\/h3>\n<p>Agora que voc\u00ea sabe o que \u00e9 um painel, vamos ao passo a passo para cri\u00e1-lo. Usaremos um exemplo de painel que mostra novos leads e seus status.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Clique na guia &#8220;Dashboards&#8221;.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Clique em &#8220;Novo Dashboard&#8221;<\/strong> no canto superior direito.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>D\u00ea um nome ao seu painel<\/strong>, adicione uma descri\u00e7\u00e3o se desejar e escolha uma pasta para salv\u00e1-lo.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Clique em &#8221; Widget&#8221;<\/strong> e escolha o formato dos dados: gr\u00e1fico ou tabela, texto ou imagem.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>No menu pop-up, <strong>escolha um relat\u00f3rio<\/strong> do qual voc\u00ea deseja extrair dados. Depois de escolher, clique em &#8220;Selecionar&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Personalize seu widget<\/strong> escolhendo as informa\u00e7\u00f5es que deseja extrair do relat\u00f3rio e como deseja que sejam exibidas. Quando terminar, clique em &#8220;Adicionar&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Repita<\/strong> para adicionar outros componentes que voc\u00ea deseja no seu painel.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Ap\u00f3s adicionar todos os componentes, <strong>clique em &#8220;Salvar&#8221;<\/strong> e depois em &#8220;Conclu\u00eddo&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Seu painel est\u00e1 criado! Revise-o para garantir que tudo esteja correto.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"quandocriarumpaineldosalesforce\">Quando criar um painel do Salesforce<\/h3>\n<p>Voc\u00ea pode se perguntar: &#8220;Por que eu deveria criar um painel, se j\u00e1 tenho relat\u00f3rios?&#8221; A resposta est\u00e1 na <strong>facilidade de visualiza\u00e7\u00e3o<\/strong>. Relat\u00f3rios t\u00eam muitos dados, mas muitos n\u00fameros juntos podem ser dif\u00edceis de entender. Com os pain\u00e9is, voc\u00ea pode mostrar os dados de uma forma que faz mais sentido.<\/p>\n<p>Os pain\u00e9is ajudam diferentes equipes a obter insights distintos a partir dos mesmos relat\u00f3rios. Por exemplo, a equipe de vendas pode usar um relat\u00f3rio de leads para criar um painel que mostra onde os diferentes prospects est\u00e3o no ciclo de vendas. Ao mesmo tempo, a equipe de marketing pode usar o mesmo relat\u00f3rio para criar um painel que mostra quantos leads qualificados foram gerados.<\/p>\n<h3 id=\"automatizeosalesforcecomozapier\">Automatize o Salesforce com o Zapier<\/h3>\n<p>Se voc\u00ea trabalha muito no Salesforce, o <strong>Zapier<\/strong> pode facilitar sua vida. O Zapier conecta o Salesforce a milhares de outros aplicativos, permitindo que voc\u00ea simplifique seu processo de vendas. Isso significa que voc\u00ea pode manter todos informados sem precisar dar acesso total aos pain\u00e9is do Salesforce.<\/p>\n<p>Aqui est\u00e3o algumas maneiras de automatizar seu Salesforce com o Zapier:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Criar leads do Salesforce com novas submiss\u00f5es do Gravity Forms.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Adicionar novos leads do Google Ads ao Salesforce.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Adicionar novos leads do Facebook Lead Ads como leads no Salesforce.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"vejaseusdadosdeformamaisclaracompainis\">Veja seus dados de forma mais clara com pain\u00e9is<\/h3>\n<p>Se voc\u00ea sente que n\u00e3o est\u00e1 aproveitando ao m\u00e1ximo seus dados, os pain\u00e9is podem ser a solu\u00e7\u00e3o. Eles oferecem uma nova perspectiva que pode trazer insights que voc\u00ea estava perdendo.<\/p>\n<h3 id=\"artigosrelacionados\">Artigos relacionados<\/h3>\n<ul>\n<li>O que s\u00e3o tarefas no Salesforce e como us\u00e1-las?<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>O que \u00e9 um objeto personalizado no Salesforce?<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Como integrar o Salesforce com o Slack.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Como adicionar novas respostas do Google Form ao Salesforce.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Conectar Facebook Lead Ads ao Salesforce e salvar leads automaticamente no seu CRM.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Como as equipes de vendas e marketing usam o Salesforce.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Como exportar um relat\u00f3rio do Salesforce para Excel.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"concluso\">Conclusion<\/h2>\n<p>In a nutshell, <strong>criar um painel no Salesforce<\/strong> is a powerful way of <strong>visualizar e analisar dados<\/strong> essenciais para o seu neg\u00f3cio. Ao seguir os passos simples discutidos, voc\u00ea pode <strong>transformar informa\u00e7\u00f5es complexas<\/strong> em insights claros e pr\u00e1ticos. Lembre-se de que os <strong>pain\u00e9is<\/strong> s\u00e3o a chave para <strong>decis\u00f5es informadas<\/strong> and a <strong>gest\u00e3o eficiente<\/strong>. A integra\u00e7\u00e3o com o <strong>Zapier<\/strong> permite que voc\u00ea <strong>automatize processos<\/strong>, tornando seu trabalho ainda mais \u00e1gil.<\/p>\n<p>Agora que voc\u00ea est\u00e1 equipado com esse conhecimento, n\u00e3o hesite em explorar mais sobre o <strong>Salesforce<\/strong> e suas funcionalidades. <strong>Aproveite os dados a seu favor<\/strong> e fa\u00e7a a diferen\u00e7a na sua empresa! Para mais dicas e informa\u00e7\u00f5es valiosas, continue a ler artigos em <a href=\"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/\">Blox News<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"perguntasfrequentes\">Frequently asked questions<\/h2>\n<h3 id=\"oqueumpainelnosalesforce\">O que \u00e9 um painel no Salesforce?<\/h3>\n<p>Um painel no Salesforce \u00e9 uma visualiza\u00e7\u00e3o de dados que mostra informa\u00e7\u00f5es importantes. Ele extrai dados de relat\u00f3rios e apresenta de forma gr\u00e1fica ou tabular.<\/p>\n<h3 id=\"comopossocriarumpainelnosalesforce\">Como posso criar um painel no Salesforce?<\/h3>\n<p>Para criar um painel, acesse a aba &#8220;Dashboards&#8221;, clique em &#8220;Novo Dashboard&#8221;, d\u00ea um nome e adicione widgets.<\/p>\n<h3 id=\"oquesowidgetsnopainel\">O que s\u00e3o widgets no painel?<\/h3>\n<p>Widgets s\u00e3o representa\u00e7\u00f5es visuais de dados, como gr\u00e1ficos e tabelas. Eles mostram m\u00e9tricas importantes e ajudam na an\u00e1lise.<\/p>\n<h3 id=\"quaistiposdewidgetsestodisponveis\">Quais tipos de widgets est\u00e3o dispon\u00edveis?<\/h3>\n<p>Existem v\u00e1rios tipos de widgets, incluindo gr\u00e1ficos de barras, gr\u00e1ficos de linha e tabelas de dados.<\/p>\n<h3 id=\"possoadicionarumadescrioaomeupainel\">Posso adicionar uma descri\u00e7\u00e3o ao meu painel?<\/h3>\n<p>Sim, voc\u00ea pode adicionar uma descri\u00e7\u00e3o ao painel ao cri\u00e1-lo. Isso ajuda a entender seu prop\u00f3sito.<\/p>\n<h3 id=\"comopersonalizaroswidgetsnomeupainel\">Como personalizar os widgets no meu painel?<\/h3>\n<p>Voc\u00ea pode personalizar os widgets escolhendo formatos e relat\u00f3rios espec\u00edficos. Basta seguir as op\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis.<\/p>\n<h3 id=\"quandodevocriarumpainel\">Quando devo criar um painel?<\/h3>\n<p>Crie um painel quando precisar de insights visuais de dados. Eles tornam a informa\u00e7\u00e3o mais acess\u00edvel e compreens\u00edvel.<\/p>\n<h3 id=\"qualadiferenaentrerelatriosepainis\">Qual a diferen\u00e7a entre relat\u00f3rios e pain\u00e9is?<\/h3>\n<p>Relat\u00f3rios fornecem dados brutos. Pain\u00e9is transformam esses dados em vis\u00f5es gr\u00e1ficas que facilitam a an\u00e1lise.<\/p>\n<h3 id=\"comosalvarmeupainel\">Como salvar meu painel?<\/h3>\n<p>Ap\u00f3s criar e personalizar o painel, clique em &#8220;Salvar&#8221; para garantir que suas altera\u00e7\u00f5es sejam armazenadas.<\/p>\n<h3 id=\"possocompartilharumpainelcomoutrosusurios\">Posso compartilhar um painel com outros usu\u00e1rios?<\/h3>\n<p>Sim, voc\u00ea pode compartilhar o painel com outros usu\u00e1rios. Isso \u00e9 \u00fatil para equipes que trabalham em conjunto.<\/p>\n<h3 id=\"oqueozapiernocontextodosalesforce\">O que \u00e9 o Zapier no contexto do Salesforce?<\/h3>\n<p>O Zapier \u00e9 uma ferramenta que ajuda a automatizar processos no Salesforce, integrando-o com outras aplica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<h3 id=\"comoozapierpodeajudarnacriaodepainis\">Como o Zapier pode ajudar na cria\u00e7\u00e3o de pain\u00e9is?<\/h3>\n<p>Use o Zapier para facilitar a gest\u00e3o de dados, permitindo que equipes colaborem sem acesso direto ao Salesforce.<\/p>\n<h3 id=\"qualaimportnciadospainisparaasempresas\">Qual a import\u00e2ncia dos pain\u00e9is para as empresas?<\/h3>\n<p>Os pain\u00e9is ajudam as empresas a visualizar e analisar dados importantes, melhorando a tomada de decis\u00f5es.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Descubra como criar um painel incr\u00edvel no Salesforce e transforme dados em informa\u00e7\u00f5es valiosas! Aprenda dicas f\u00e1ceis e surpreenda-se com o resultado.<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":1863,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[627],"tags":[876,1093,1092,1091,631],"class_list":["post-1862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-produtividade","tag-dados","tag-metricas","tag-painel","tag-salesforce","tag-zapier"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1862"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1862\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1872,"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1862\/revisions\/1872"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1863"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bloxnoticias.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}